ayx亚洲英美资源集团已与代表奥本海默家族利益(“CHL集团”)的CHL和Centhold International Limited(“CIL”)达成协议，以51亿美元的现金对价收购其在DB Investments和De Beers sa(“De Beers”)的40%权益(视协议规定而定)。根据英美资源集团、CHL和博茨瓦纳共和国政府(GRB)之间现有的股东协议条款，GRB对CHL集团在戴比尔斯的权益拥有优先购买权，ayx亚洲使其能够参与交易，并按比例增加其在戴比尔斯的权益，最高可达25%。如果GRB完全行使其优先购买权，根据拟议的交易，英美资源集团将逐步获得戴比尔斯30%的权益，使其总权益达到75%，而英美资源集团支付给ayx亚洲CHL集团的对价将按比例减少。

ayx亚洲英美资源集团对戴比尔斯有着深刻的了解和理解，并欣赏钻石的独特性质，自戴比尔斯于2001年私有化以来，英美资源集团一直是该公司最大的股东，在此之前，英美资源集团一直是戴比尔斯的长期股东。戴比尔斯的地理多元化投资组合包括大规模、低成本的采矿资产，具有成熟的分销、销售和营销能力，以及其领先的绿地和棕地项目管道以及不断扩大的面向消费者的足迹所带来的进一步潜力。ayx亚洲英美资源集团将通过其在技术、供应链和财务管理等领域的专业知识和规模，作为简化和更整合的所有权结构的一部分，提升戴比尔斯的价值。

英美资源集团首席执行官辛西娅·卡罗尔表示:“这笔交易是英美资源集团巩固对ayx亚洲世界领先钻石公司戴比尔斯控制权的独特机会。今天的公告标志着我们对一个具有高度吸引力的长期供需基本面的行业的承诺。基于与我们的合作伙伴博茨瓦纳共和国政府签订的新的10年销售协议提供的供应安全，这构成了一个令人信服的提议。戴比尔斯的管理团队成功地带领公司度过了金融危机，并使其处于稳定的地位，现在已经为未来做好了准备，2011年全年的业绩都在不断改善。我相信，英美资源集团的规模、技术、运营和勘探专业知识以及财务资源所带来的好处，ayx亚洲加上戴比尔斯对业务和标志性品牌无可置疑的领导地位，将使戴比尔斯能够提高其在钻石管道中的地位，并抓住快速发展的钻石市场所呈现的潜力。”

代表奥本海默家族利益的尼基·奥本海默(Nicky Oppenheimer)表示:“这是一个重大而艰难的决定，因为我的家族在钻石行业工作了100多年，在戴比尔斯公司工作了80多年。”经过仔细和慎重的考虑，以及从家族的最大利益出发，我们一致同意接受英美资源集团的出价。ayx亚洲ayx亚洲英美资源集团自1926年以来一直是戴比尔斯的主要股东，对钻石业务有着深厚的了解，因此是我们增持股份的天然选择。我相信英美资源集团将为梅利埃和戴比尔ayx亚洲斯的管理团队提供强有力的支持。”

矿产、能源和水资源部长Ponatshego H Kedikilwe博士代表博茨瓦纳共和国说:“钻石行业是博茨瓦纳经济的主要贡献者。我们感谢奥本海默家族对钻石行业和博茨瓦纳的愿景和贡献，我们将自豪地与英美资源集团一起继承这一遗产。ayx亚洲我们期待着通过我们对戴比尔斯的所有权和Debswana合资企业与英美资源集团建立良好的关系。”ayx亚洲

英美资源集团董事长约翰·帕克爵士补充说:“购买戴比尔斯的增ayx亚洲量权益完全符合董事会的战略优先事项。奥本海默(Oppenheimer)家族在过去一个世纪为戴比尔斯(De Beers)和钻石行业创造的价值是一项了不起的成就。我们期待着增加我们对业务的参与，并与戴比尔斯的视景持有人和合作伙伴建立强大的联系和关系。”

安全和可持续发展是英美资源集团的关键价值驱动力，例如，该集团在南非开展的开创性健康和企业发展项目得到了业界和政府的广泛认可ayx亚洲。ayx亚洲英美资源集团期待通过戴比尔斯在博茨瓦纳和纳米比亚的合资企业伙伴关系，以及戴比尔斯在南非的BEE合作伙伴，与各国政府更紧密地合作，在适当的情况下，分享专业知识，为员工和更广泛的社区量身定制项目。

预计该交易将增加收购年度公允价值调整折旧及摊销前的基本收益。交易完成前，不会改变戴比尔斯现有的管理安排，包括奥本海默(N F Oppenheimer)担任董事长的职位。P Mellier先生将继续担任戴比尔斯的首席执行官。

鉴于CHL和CIL最终由中介公司控制，而N F Oppenheimer先生是该信托公司的潜在酌情受益人，而N F Oppenheimer先生在过去12个月内曾担任英美资源集团董事，根据上市规则条款，拟议收购被归类为关联交易，因此需要英美资源集团股东批准。ayx亚洲根据《上市规则》的规定，将于ayx亚洲适当时候向英美资源集团股东发出通知，通知股东召开英美资源集团股东大会，以期获得批准。该交易还需获得监管机构和政府的批准，并需获得第三方的同意(如有)，预计将于2012年下半年完成。

附加信息:

本公告可在英美资源集团网站上查阅ayx亚洲www.automationlocator.com，以及英美资源集团向投资者展示的ayx亚洲幻灯片、戴比尔斯的情况介绍，以及戴比尔斯已有的信息。

ayx亚洲力拓是全球最大的矿业公司之一，总部位于英国，在伦敦和约翰内斯堡证券交易所上市。ayx亚洲英美资源集团的矿业业务组合涵盖大宗大宗商品——铁矿石和锰、焦煤和动力煤;贱金属——铜和镍;还有贵金属和矿产——在铂金和钻石方面，中国是全球领先的。ayx亚洲英美资源集团在其所有业务和地区都致力于最高标准的安全和责任，并在其业务所在社区的发展中发挥可持续的作用。该公司的采矿业务和大量的增长项目分布在非洲南部、南美、澳大利亚、北美和亚洲。www.automationlocator.com

戴比尔斯成立于1888年，是世界领先的钻石公司，在钻石勘探、开采和营销方面拥有无与伦比的专业知识。戴比尔斯与其合资伙伴一起，在20多个国家开展业务，雇员超过1.6万人，是世界领先的钻石生产商，在博茨瓦纳、纳米比亚、南非和加拿大拥有采矿业务。截至2011年6月30日，戴比尔斯的总资产为82亿美元，截至2011年6月30日的六个月EBITDA为12亿美元。在截至2010年12月31日的12个月里，戴比尔斯的税前利润为8.63亿美元。作为戴比尔斯经营理念的一部分，戴比尔斯人致力于为他们生活和工作的社区做出持久的贡献，不辜负钻石。在戴比尔斯开展采矿业务的国家，这意味着开展有利可图的业务，同时帮助各国政府实现将自然资源转变为共同的国家财富的愿望。戴比尔斯鼓励可持续工作，以确保非洲的长期积极发展，每年向非洲大陆返还超过30亿美元。www.debeersgroup.com

CHL基团持有戴比尔斯40%的权益(包括某些股东贷款，截至2011年10月31日共计2.65亿美元)。中央管理服务有限公司(“中央管理服务有限公司”)是CHL的附属公司，根据2002年1月签订的管理合约(“管理合约”)获委任，协助委任董事、高级行政人员及管理层。根据管理合同，CMSL还为戴比尔斯的战略发展、一般营销活动以及与关键客户和供应商的关系做出贡献。管理合同将在交易完成时自动终止。CHL集团最终由信托(“奥本海默信托”)通过中介公司控制，N·F·奥本海默是该信托的潜在全权受益人。奥本海默信托基金还通过E Oppenheimer & Son国际有限公司(“EOSIL”)间接持有英美资源集团2520万股普通股。ayx亚洲根据上市规则，EOSIL已承诺确保该等股份不会在英美资源集团为批准交易而召开的股东大会上提出的决议上进行表决。ayx亚洲

拟议的收购将在获得英美资源集团股东的必要批准后实施，并且英美资源集团对在英美资源集团股东大会之前就戴比尔斯的材料开采许可证进行的有限确认性尽职调查的结果有合理的满意，此外，还需获得必要的ayx亚洲监管和政府批准以及所需的第三方同意。由CHL集团按英美资源集团和GRB在戴比尔斯的现有股份比例，向它们提供CHL集团的所有股份和现有股东贷款，总对价为51亿美元(视乎调整)。ayx亚洲ayx亚洲英美资源集团同意，在股东批准和确认性尽职调查的前提下，在获得必要的监管和政府批准以及所需的第三方同意的前提下，就所有此类权益接受该要约。如上所述，如果GRB接受该要约，其比例权益将相应减少，英美资源集团将收购戴比尔斯的权益，以及英美资源集团应支付的现金对价将相应减少。ayx亚洲

从2011年11月4日至交易完成，CHL集团所持戴比尔斯股份的51亿美元总对价将按每年3.5%的利率增加，并参照交易完成前CHL集团收到的任何股息或贷款本金或利息减少。如果交易在本公告发布之日起9个月以上完成(CHL延长条件满足时间的原因除外)，对价将增加5000万美元。此外，英美资源集团已同意，ayx亚洲如果戴比尔斯在交易完成后的两年内上市，将向CHL集团支付有上限的额外对价。相当于英美资源集团在交易中从CHL集团收购的戴比尔斯股权的应归属价值(由交易对价和上市价格决定)的任何增加的20%(如果上市发生在该等年度的第一年)或10%(如果上市发生在该等年度的第二年)。ayx亚洲

ayx亚洲英美资源集团同意在交易未能完成的情况下，向CHL支付7500万美元的分手费(或按其指示)。

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