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2021年4月8日

ayx亚洲英美资源集团(Anglo American plc)宣布分拆其在南非的动力煤业务,但须于2021年5月5日获得英美资源集团股东的批准。

分离将通过将英美资源集团在南非的动力煤业务转让给一家新的控股公司Thungela Resources Limited(ayx亚洲“Thungela”),将Thungela股份分拆给英美资源集团股东,并将Thungela股份在约翰内斯堡证券交易所(“JSE”)主要上市,并在伦敦证券交易所(“LSE”)标准上市来实现。

Mark Cutifani,英美资源集团首席执行官ayx亚洲他表示:“多年来,ayx亚洲英美资源集团一直在寻求负责任的转型,减少对动力煤的依赖。随着世界向低碳经济转型,我们必须继续采取负责任的行动,让我们的员工、股东、东道国社区、东道国政府和客户与我们一起行动。我们提议分拆南非宝贵的自然资源,使我们能够做到这一点。

“我们相信,Thungela将成为我们在南非的动力煤资产的负责任的管理者,受益于经验丰富和多元化的管理团队和董事会。虽然我们今天只占英美资源集团的一小部分,但我们正在为南非领先的煤炭业务奠定基础,为成功为所有ayx亚洲利益相关者创造价值做好准备。展望未来,我们相信,作为两家独立的企业,双方都有自己的战略和资金渠道,长期价值交付的前景是最大的。”

Thungela首席执行官July Ndlovu他说:“Thungela是南非优质、低成本出口动力煤的领先生产商,处于有利地位,将受益于市场条件的改善,并为我们的客户(主要是发展中经济体的客户)提供可靠和负担得起的能源。近年来,我们对产品组合进行了重大的重新定位和升级,成为一家极具竞争力的出口产品生产商,拥有世界级的出口基础设施。

“作为一家独立的企业,我们将继续为东道国社区和南非的发展目标做出重大贡献。作为我们创造持久积极遗产的承诺的一部分,我们正在建立一个员工伙伴计划和一个社区伙伴计划,每个人都持有南非Thungela热煤业务5%的权益,从而使员工和社区能够分享我们创造的财务价值。

“在英美资源集团制定的高标准指导下,通格拉致力于可持续经营——继续推动安全ayx亚洲、健康、环境、治理和社会项目,造福我们的员工、所在社区和股东。Thungela的分拆和我们在JSE的上市,将是英美资源集团长期以来为南非矿业转型做出贡献的又一个重要里程碑。”ayx亚洲

拟议分拆承认英美资源集团股东对动力煤持有不同的观点,因此为英美资源集团股东(包括具有特定投资标准的股东)提供了根据这些观点采取行动的选择ayx亚洲,并在拟议分拆实施后,保留、增加或减少他们在Thungela的权益。该提议还允许Thungela吸引新股东,并作为一家独立公司获得新的资金来源,直接投资于动力煤业务。

ayx亚洲英美资源集团致力于将Thungela建立为可持续的独立业务,包括提供25亿兰特(约1.7亿美元)的初始现金注入,以及在2022年底南非兰特(ZAR)动力煤价格跌破一定门槛时进一步的应急资本支持。

在拟议的分拆实施后,根据英美资源集团负责任的态度,英美资源集团的营销业务将继续支持Thungela的产品销售和营销,为期三年,此后还有六个月的过ayx亚洲渡期。爱游戏ayx双赢彩票这种过渡安排确保了客户获得持续的服务和动力煤供应,而通格拉则专注于提高其运营绩效,同时继续为其产品在市场上获得最佳价值。爱游戏ayx双赢彩票3年的期限和额外的6个月的展销期,也为Thungela提供了时间来建立自己的全球营销能力,如果它选择这样做的话。

建议的分拆过程

为了实施拟议的分拆,英美资源集团将在股东大会和法院会议上寻求股东批准,这两次会议预计将在英美资源集团年度股东ayx亚洲大会之后于2021年5月5日举行。如果获得批准,预计分拆将于2021年6月4日生效,Thungela的股票将于2021年6月7日上市并获准在JSE和LSE交易。

在拟议的分拆完成后,Thungela 100%的已发行股本将由英美资源集团股东持有,他们每持有10股英美资源集团股票将获得1股Thungela股票。ayx亚洲每位英美资ayx亚洲源集团股东还将保留他们在英美资源集团的现有股份。Thungela将持有南非90%的动力煤业务,其余10%由员工伙伴计划和社区伙伴计划共同持有。

额外的信息

一份股东通函列出了有关分拆的进一步细节,包括预期的关键日期已于www.automationlocator.com/爱游戏ayx双赢彩票products/thermal-coal/demerger

关于JSE和LSE上市事宜,预计Thungela合并上市前声明及招股说明书将于英美资源集团网站(ayx亚洲www.automationlocator.com)及Thungela网站(www.thungela.com)今天晚些时候。

根据英国上市规则9.6.1,该通知的副本已提交给金融市场行为监管局(FCA),并将很快通过国家存储机制进行检查。

ayx亚洲英美资源集团将于今天英国时间09:00 /南非时间10:00举办虚拟投资者和分析师发布会。访问和注册说明可在英美资源集团网站上查阅ayx亚洲(www.automationlocator.com/investors)

Thungela将于2021年5月6日英国时间08:00 /南非时间09:00举办虚拟投资者和分析师发布会。访问和注册详情将在临近时间提供。

如需进一步资料,请联络:

媒体 投资者
英国 英国
詹姆斯Wyatt-Tilby 保罗•加洛韦
电子邮件:james.wyatt-tilby@angloamerican.com 电子邮件:paul.galloway@angloamerican.com
电话:+44 (0)7817 735 337 电话:+44 (0)7584 267 361
马塞洛丘韦 罗伯特·格林伯格
电子邮件:marcelo.esquivel@angloamerican.com 电子邮件:robert.greenberg@angloamerican.com
电话:+44 (0)7818 529 638 电话:+44 (0)7826 943 836
赖亚尔凯蒂 艾玛Waterworth
电子邮件:katie.ryall@angloamerican.com 电子邮件:emma.waterworth@angloamerican.com
电话:+44 (0)7513 134 971 电话:+44 (0)7843 069 912
南非
Nevashnee Naicker
电子邮件:nevashnee.naicker@angloamerican.com
电话:+27 (0)71 164 5719
Sibusiso查巴拉拉
电子邮件:sibusiso.tshabalala@angloamerican.com
电话:+27 (0)63 684 7470
Nomonde Ndwalaza
电子邮件:nomonde.ndwalaza@angloamerican.com
电话:+27 (0)66 311 1133

编辑注意事项:

Thungela资源将成为南非分离动力煤业务的上市控股公司,这将是一个拥有优质优质资产和成熟出口基础设施的强大而有吸引力的业务。这些业务为东道国社区和南非提供了广泛的经济和社会利益,包括大量就业、税收、出口收入和提供许多基本的社区服务。Thungela在祖鲁语中是“点燃”的意思。

2021年迄今为止,南非离岸价的平均市场价格为每吨91美元,Thungela完全有能力利用市场基本面改善和更稳定的机会。2018年,当南非平均离岸价为每吨98美元,离岸价成本为每吨61美元时,该资产生产了1840万吨出口可销售产品,产生了5.58亿美元的经营性现金流(1).2020年的FOB成本为每吨51美元,预计2021年按当地货币计算的实际价格与此类似。截至2020年12月31日,Thungela作为拟议分拆对象的总资产价值为12.945亿美元。截至2020年12月31日止年度,南非动力煤业务资产无利润。

Thungela董事会将由Sango Ntsaluba担任独立非执行主席,July Ndlovu担任首席执行官,Deon Smith担任首席财务官,Kholeka Mzondeki担任审计委员会主席,Ben Kodisang和Thero Setiloane担任独立非执行董事,Seamus French担任非执行董事。

Thungela的价值主张:

  • 南非主要的动力煤出口国,2020年可出口可销售产量为1650万吨;
  • 地理位置优越,拥有成熟的铁路网络,可通过理查兹湾煤炭码头安全进入出口市场;
  • 低现金成本资产,能够从有利的动力煤市场环境中受益;
  • 强大的寿命延长套件和更换选项;
  • 稳健的ESG框架支撑着运营许可;
  • 以安全和业务改进为重点的合适规模的组织模式;
  • 经验丰富的执行管理团队,由July Ndlovu担任首席执行官,Deon Smith担任首席财务官;
  • 经验丰富,高素质的董事会,由sano Ntsaluba担任主席,Kholeka Mzondeki担任审计委员会主席。

(1) 5.58亿美元的经营性现金流代表2018年报告的所得税前经营活动净现金(流出)/流入7387亿扎尔,使用2018年平均扎尔:美元汇率13.25换算成美元。

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前瞻性陈述:

本公告包括前瞻性陈述。本公告中包含的除历史事实陈述外的所有陈述,包括但不限于有关英美资源集团财务状况、业务、收购和剥离战略、股息政策、未来经营管理计划和目标(包括与英美资源集团产品有关的发展计划和目标、生产预测以及矿石储量和矿产资源估计)的陈述,均为前瞻性陈述。ayx亚洲爱游戏ayx双赢彩票就其性质而言,此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致英美资源集团的实际结果、业绩或成就或行业结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。ayx亚洲

这些前瞻性陈述是基于对英美资源集团目前和未来业务战略以及英美资源集团未来运营环境的众多假设。ayx亚洲可能导致英美资源集团的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中的内容产生重大ayx亚洲差异的重要因素除其他外,包括任何期间的实际生产水平、全球需求和商品市场价格水平、矿物资源勘探和开发能力、回收率和其他业务能力、全球流行病和传染病爆发的影响、采矿和加工设备的可用性,有利可图的生产和运输产品的能力,运输基础设施的可用性,外汇汇率对市场价格和经营成本的影响,足够的信贷的可用性,通货膨胀的影响,世界有关地区的政治不确定性和经爱游戏ayx双赢彩票济条件,竞争对手的行动,政府当局的活动,如在英美资源集团业务所在国的许可和税收或安全、健康、环境或其他类型监管的变化,土地和资源所有权的冲突以及英美资源集团最新年度报告中确定的此类其他风险因素。ayx亚洲因此,前瞻性陈述应根据这些风险因素加以解释,不应过分依赖前瞻性陈述。

这些前瞻性陈述仅适用于本公告发布之日。ayx亚洲英美资源集团明确放弃任何义务或承诺(除非适用法律、《收购与合并城市守则》(“收购守则”)、英国上市规则、英国金融市场行为监管局的披露和透明规则、南非JSE有限公司证券交易所的上市要求、瑞士证券交易所、(博茨瓦纳证券交易所和纳米比亚证券交易所以及任何其他适用法规)公开发布任何前瞻性声明的更新或修订,以反映英美资源集团对该前瞻性声明的期望的任何变化,或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化。ayx亚洲本公告中的任何内容都不应被解释为英美资源集团未来的每股收益一定会达到或超过其历史公布的每股收益。ayx亚洲

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