ayx亚洲英美资源集团(“英美资源集团”)宣布已与三菱商事株式会社(“三菱”)就三菱拟以6亿美元的总对价收购拥有秘鲁Quellaveco铜矿项目(“Quellaveco”)的英美资源集团Quellaveco s.a.(“AAQSA”)21.9%的股权(“拟议交易”)达成“负责人协议”。三菱已经持有AAQSA 18.1%的股份，在拟议交易完成后，三菱的股份将增加到40%，而英美资源集团将保留60%。ayx亚洲
6亿美元的对价总额如下:
- 拟议交易完成后5亿美元;
- 如果Quellaveco的总矿石处理率达到每天至少15万吨，则投资5000万美元1；而且
- 如果Quellaveco的总矿石处理率达到每天至少18万吨，则投资5000万美元1．
总对价意味着对Quellaveco 100%的估值为27.4亿美元。对价将在交易结束时以认购主要股份的方式结算2三菱的全资子公司MCQ Copper Ltd将在AAQSA投资，该公司将预先为Quellaveco开发所需资本支出的一部分英美资源集团份额提供资金。ayx亚洲
英美资源集团首席执行官Mark Cutifani表示:“成功收购Quayx亚洲ellaveco 21.9%的股份，证实了我们在秘鲁铜资产的世界级质量，并与我们如何配置资本的严格方法相一致。我们很高兴能够扩大与三菱的长期合作伙伴关系，并期待三菱继续为Quellaveco的发展做出贡献并提供强有力的支持。”
拟议交易预计将于2018年第三季度完成，但仍需满足多项条件，包括所需的监管批准、三菱董事会的批准以及英美资源集团董事会对Quellaveco项目开发的批准。ayx亚洲
根据英国上市规则，拟议交易是一个较小的关联方交易，因为三菱是英美资源集团的关联方。ayx亚洲因此，拟议交易受UKLA上市规则11.1.10R的要求约束。
1.要达到每天15万吨和18万吨的吞吐量，将视乎未来的许可要求而定。
2.三菱对AAQSA新股的认购总额将为8.33亿美元(以便三菱在发行新股后获得AAQSA股份总数的40%)，其中5亿美元将用于预付英美资源集团对AAQSA的部分资本，用于Quellaveco项目的开发。ayx亚洲总认购对价将根据2018年7月1日的估值日进行常规资产负债表调整。