英美资源集团(下称“英美资源”,“公司”)于今日宣布与洛阳栾川钼业集团股份有限公司(下称“洛阳钼业”)签订股权出售协议,以15个亿美元出售旗下铌和磷酸盐资产。洛阳钼业将于本交易完成之时支付对价金额,最终交易金额根据结算调节。
公司全资持有的铌和磷酸盐资产位于巴西戈亚斯州(戈亚斯)和圣保罗州(圣保罗)。其中,磷酸盐资产由一座矿山、一座选矿厂、两座化工厂以及两个待开发的磷矿资源组成。铌资产包括一座矿山和三个加工厂、两座非经营矿山和两个未开发铌矿资源。此外,铌业务还包括位于英国和新加坡的市场销售部门。2015年公司上述铌和磷酸盐业务创造息税折旧摊销前利润达1.46亿美元(基于公司2015年报)。
公司首席执行官Mark Cutifani先生(孔廷礼)表示:“铌和磷酸盐资产的出售向着公司战略重塑的进程又迈出了积极的一步。通过本次交易的收益以及公司正在进行的提产能、降成本的努力,英美资源得以继续降低负债,并向2016年底低于100亿美元负债净额的目标靠拢。本次交易见证了我们的承诺,力争打造一个全新的英美资源,定位于拥有强健盈利能力并在价格周期循环中创造更高的回报。”
本次交易还有待中国监管部门批准以及洛阳钼业股东认可。但公司表示洛阳钼业两大股东共计63%的股份持有者已承诺支持这笔交易。该交易预计于2016年下半年完成。
英美资源拟通过使用所得款项减少公司债务水平。
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